靴職人の息子ジャックは心優しい少年で、市場で母の代わりにお客さんに商品を届ける手伝いをしていた。仕事は大変だったが、ジャックはとても楽しく感じていた。ある日、邪悪な魔女がジャックに近づき、彼の善良な心の力を利用して悪辣な計画——国全体を奪い取ろうとした。ジャックが魔女の要求を断ると、彼女は逆上して魔法をかけ、彼の貴重な七年の歳月を奪い取った。七年間、ジャックはまるで長い夢を見ているかのようにリスに変えられ、魔女のために働かされた。さらに魔女は、彼が屈服するまで、大きな鼻を持つ醜い小人「矮冬瓜」に変えてしまった。 　　悪事に加担するよりは屈辱を受けることを選んだジャックは、行方不明になって七年後、醜い姿で故郷に戻ってきた。しかし故郷はすっかり様変わりしており、父は亡くなり、母も彼を認識できなかった。彼は町の人々から嘲笑され、いじめられ、追い払われ、どうすればいいのか途方に暮れた。だが彼は諦めず、魔女の下で学んだ卓越した料理の腕を活かして、公爵家の料理長となった。そして公爵の賞賛と世間の尊敬を得ることに成功した。ある日、親切心からジャックが市場で夕食用のガチョウを買ったところ、それがなんと国王の秘蔵の王女——グレタ姫であることを偶然発見した。 　　実は姫は、魔女が王国全体を奪おうとする計画を偶然耳にしたため、さらわれて魔法でガチョウに変えられていたのである。ジャックとグレタはとても仲良くなったが、幸せな時間は長くは続かなかった。公爵家にうるさい美食家が訪れ、ある「女王のパイ」の料理がジャックを悩ませた。グレタ姫の助言により、ジャックはそのパイに珍しい「くしゃみ草」が欠けていることを知った。しかしジャックが思いもよらなかったのは、くしゃみ草を見つけた日が、自分が元の姿に戻る日でもあったことだ。ジャックは大喜びで、再び母の元へと帰っていった。 　　本作はロシア40年ぶりの長編アニメーション映画であり、ドイツの童話作家ヴィルヘルム・ハウフ（Wilhelm Hauff）の古典的童話を基にしている。本作はシカゴ、ノルウェー、アルゼンチンの児童映画祭で観客賞を受賞し、サンクトペテルブルク国際映画祭、ベラルーシアニメーション映画祭、UNIFILM国際児童映画祭、ハンブルク児童映画祭で審査員特別賞を獲得。さらに台湾国際アニメーション映画祭及び宜蘭国際児童映画祭への招待作品ともなった。