唐末、朗州城は動乱の時代。九尾狐族の生き残りである胡秀英は、金蟾の追跡を逃れるため人間界に身を潜め、心優しい樵の刘海と出会う。猜疑から信頼へ、やがて二人は人と妖の隔たりを乗り越えて結ばれ、力を合わせて金蟾が天下を乱そうとする野望を打ち砕く。