宗教と文明の発祥の地——桃源郷。かつて人間と妖怪が平和に共存していたこの地で、玉面公主という悪役が牛魔王を蘇らせようとしたため、突如怪物が暴れ出し、桃源の妖怪たちは狂暴化。世界はバランスを失ってしまった！妖怪たちの自我を取り戻し、桃源郷を元の姿に戻すため、観音菩薩は三蔵一行に西域へ向かい、原因を探り、事態の悪化を食い止めるよう命じる！