留守少年アーチェンは、両親の愛情に欠けたため道を踏み外してしまった。ある日、科学怪人ホーマンによって誤って子犬に変えられてしまう。人間に戻り、危篤状態の祖母に最後の別れを告げるため、アーチェンは野良犬たちの助けを借りてホーマンを倒す。この不思議な旅を通して、傷ついた心も癒されていく。