武装襲撃が失敗に終わり、仲間を見捨てたエレーヌのもとに、襲撃の共犯者マノンが亡霊となって現れる。二人は魔法の谷を旅することになるが、変身、毒の力、劇的な事件が自然の均衡をすぐに乱すことになる。エレーヌは、個人的な選択も政治的選択も、そしてそれらを形作るジレンマを、改めて見つめ直さなければならない。