おばあちゃんが亡くなった後、三人の子供たちはおじいちゃんの家で一夜を過ごす。その夜、彼らは想像力の魔法のような力を発見する。このストップモーション・アニメーション作品は、物語を語る芸術への賛歌であるだけでなく、喪失と発見をめぐる心の旅でもある。