秦末、民衆は塗炭の苦しみに喘ぎ、英雄たちが立ち上がった。鴻門の宴には殺気が渦巻き、情勢は一変。劉邦と項羽の二人はここから楚漢の争いを繰り広げる。最終的に項羽は垓下で惨敗し、四面楚歌の中、烏江にて自刃する。劉邦は天下を平定し、四百年にわたる大漢の雄大な盛世を築き上げた。