画家・詩人のアンリ・ミショーによる、彼自身のメスカリン体験を綴った同名エッセイとドローイングに着想を得たアニメーション作品。リズミカルに朗読される詩と、そのイメージを現前させるようなイラストレーションの運動が画面に臨場感をもたらしている。