阿修羅王が先天宇宙蛋を奪う陰謀が成功すれば、地球の安定が脅かされる。観音菩薩はこのことを憂い、物語が始まる。白鸚鵡と種種色は高峰を登り、紅孩児と一刻も早く合流しようとするが、卑劣な小人・労度差は阿修羅王によって小さな甲虫に変えられてしまう。乾達婆と魔狐は善良な老夫婦に化け、毒水で紅孩児を倒すが、幸い種種色に救い出される。その時、大火山が噴火し、紅孩児は最後の密呪で阿修羅王を打ち倒す。世界は再び平和を取り戻し、紅孩児と善良で勇敢な仲間たちは喜びのあまり歌い踊った。