毎晩、一人の少女、一人の少年、そして老映写技師が、小さな映画館で出会う。一見廃墟のように見えるその場所は、実は不思議に満ちていた。三人の友人は共に創作し、絵を描き、衣装を変え、魔法のような物語の主人公となっていく。地底の奥深く、東方の辺境で、彼らは想像力を駆使して様々な姫や勇士に扮する――怪物の支配者、船乗りと猫、見習い魔法使い、そしてイワン・ツァレーヴィチと変幻自在の姫君。