一曲が雰囲気を定め、続いてアニメーション・コラージュが展開される。そこではスーパー8フィルム、写真、絵画、スライド、音楽や大衆文化の残滓や断片が用いられ、加工されている。変容する国、アメリカ、アメリカを捉えた流動的で強烈な描写。本作は1972年、ロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アートにおけるオーサ・ショーストロームの卒業制作作品である。（Filmform）