古典幻想小説『西遊記』の数章を基にした物語は、孫悟空が天界に反旗を翻し、天界を統治する玉帝の甥である二郎神との壮絶な戦いを描く。 本作は人形実写を特徴とし、映画の約30％を占め、3Dアニメーションの背景とキャラクターが用いられている。 第1回アジア太平洋スクリーン・アワードにて、長編アニメーション作品賞にノミネートされた。