スヌーピーがマジックの演技でチャーリー・ブラウンを透明人間にしてしまい、元に戻すのに苦労する。 スヌーピーは図書館で手品の本を見つけ、ステージを設えてみんなにマジックを披露する。透明化のマジックを演じている最中、誤ってチャーリー・ブラウンを透明人間に変えてしまう。みんなはチャーリー・ブラウンを見つけられず、スヌーピーの姿も見えなくなる。最後に、ルーシーがボールの練習をしているとき、偶然にもチャーリー・ブラウンを元に戻す。