甥たちがハロウィンの衣装を着てドナルドの家に来ると、彼は水をかけて追い払い、自分の悪戯を笑います。魔女がこれを見て、子供たちを助けようと決めます。魔法を使ってドナルドを困らせ、子供たちはついにご馳走を手に入れます。