道士は妖怪の行方を追ううちに、とある家の少女が妖怪に育てられたことを偶然知る。彼女は幼い頃から妖丹を食らって体質が変化しており、その妖怪は天罰のために彼女をこれ以上面倒見られなくなっていた。道士はこの少女を弟子にし、道号を尚善と名付ける。こうして師弟二人は世を巡り、妖怪を退治し、災いを祓う旅を始めるのであった。