花果山が年間を通して雨の降らない状況を救うため、孫悟空は単身で三星洞へ向かい、菩提老祖から無限の変化を操る仙術を学ぶ。一方、東海の龍王は天宮への復讐を企み、意識を支配し無情な殺人者へと変える薬を密かに開発していた。孫悟空と学友たちが龍王の陰謀を発見した後、彼らは力を合わせて龍王を阻止しようと決意する。