炎の魔女事件の後、莫凡は魔法都市学院での修行に戻ったが、最も重要な瞬間に、親友の張小侯が行方不明になったという知らせが突然届いた。情に厚い莫凡は直ちに試合を中断し、吸血鬼の友人・劉るいと共に古都へ急行し、悪魔が活動する地域の中心部へと足を踏み入れる。