福威鏢局が青城派の毒手にかかり、若き鏢頭・林平之は華山派に救われる。令狐冲は師匠・岳不群に責められ、思過崖で壁に向かって座禅を組むが、そこで絶世の剣法を習得する。彼が密かに思いを寄せていた妹弟子の岳霊珊は、林平之に心移りしてしまう。嵩山が五派併合を画策する中、令狐冲は敵と激戦を繰り広げ、自らも重傷を負う。