太上老君の丹炉が崩壊し、天丹・地丹・人丹が地上へと散る。張三豊は偶然にも地丹を発見し、仙丹を探しに下界へ降りた火龍真人を救うが、その正体は赤蟒邪神の偽りであった。張三豊と仲間たちは利用されそうになるが、張三豊は逆に計略を用いて仙丹を集め、天道・地道・人道を悟り、妖魔を退治する。