ブレンダンは叔父と共に高い城壁に囲まれたケルスの町に住んでいた。叔父はいつも厳しく、外に出ることを禁じていた。しかしある日、偉大なイルミネーターが未完の書を携えてケルスを訪れ、「知識は闇を光に変える」と告げる。その言葉はブレンダンに深い衝撃を与え、彼は書物のページを貫き、より輝かしい未来を探し求める旅へと踏み出す。水彩画のような繊細な筆致、民族色豊かな線描。手描きの絵画要素、色彩、トーテムが織りなす、芸術性豊かなアニメーションの傑作。