西遊記の後、善財童子・紅孩児と平天尊者・牛魔王、頑固な父と反逆の息子、二人は東海での帰棒式で再会し、父子の衝突が東海に大混乱をもたらす。互いを理解できない牛親子は、生死の試練に直面しながらも、相手のために自らを犠牲にすることを選び、最終的に東海の民衆を救う。