毛娃は十年一日のごとく、ボロボロの老道士に付き従い、一心に道術を学ぼうとしていたが、毛娃が身につけたのは髪の毛を逆立てる術だけだった……ある日、村に化け物が現れ、次々と奇妙な出来事が起こる。ボロボロの老道士は毛娃に髪の毛の秘密を明かし、村を救うよう命じる。その秘密とは、自分の髪の毛を一本抜くことで、望む術法を実現できるというもの。しかし老道士は、毛娃に仮面を着用することを強く求め、決して世間に毛娃の正体を知られてはならないと戒める。