昔々、遠く離れた中国北方の山村。山には狩人と一匹の狼の親子が暮らしていた。人に化けることができる狼の娘・林林は、人間の子供たちと遊ぶことを好み、母の忠告を顧みず、狩人の罠にかかってしまう。林林を守るため、狼の母は狩人と戦い、共に姿を消した。