チアオズ皇帝の妻が行方不明となり、彼はシェン老師から七つのドラゴンボールを集めれば永遠のドラゴンを呼び出し、妻の帰還を願えると告げられる。一方、悟空とクリリンは皇帝主催の天下一武道会に参加。ボラと息子ウパは、悪のシェンとタオ将軍に支配された皇帝軍から見つけたドラゴンボールを隠そうとし、ブルマはヤムチャ、プーアル、ウーロンの協力を得て独自にドラゴンボールを探す。