若きジェイ・ジェイと母エディの、想像力に満ちたシュールな旅路。彼らの都会の夢は、新月に照らされ、ウェスト・フィラデルフィアの裏庭で夏の夜にトランジスタラジオから流れるアレサ・フランクリンの魔法と共に輝く。