孫行者とその仲間たちは、火焔山で行く手を阻まれ、山の火を消して西天取経の旅を続けるため、羅刹女（ラークシャシー）の芭蕉扇を必要としていた。しかし数年前、孫行者は観音菩薩の力で、羅刹女と牛魔王の息子・紅孩児を退治した経緯があり、それが後に一連の対立を引き起こすこととなる。