神、魔、人が共存する古代世界。仙人・常爾とその弟子・小良は、浮光洞に隠遁して暮らしていた。しかし、その平穏は、彼らを追う魔王・大鵬によって打ち破られる。臆病な小良は、知略に長けた策士・江城と、剛毅で頑固な僧・崇明と共に、伝説の仙境「雲中居」を探す旅に出る。三人は数多の艱難に直面し、胸を焦がす恋心を経験し、友情と生死の試練を乗り越えていく。その間、三界の勢力を巻き込む巨大な陰謀が、彼らの周りで静かに進行していた。