炎の山は末世の景色を呈している。紅孩児の生死が危ぶまれる中、鉄扇公主の心は千々に乱れる。牛魔王が借りてきた宝具で、かろうじて子供の命は保たれている。鉄扇は紅孩児を連れて大雪山へ向かう。道中、幾多の苦難を乗り越え、紅孩児はついに苦痛の中で涅槃し、新たな生を得る。