エリーザ姫と11人の兄たちの平穏な日々は、父王が美しくも邪悪な女性を妃に迎えたことで一変する。魔女の力を持つ継母は、兄たちを白鳥に変え、エリーザの姿を変えて実の父にも見分けがつかないようにしてしまった。それでもエリーザは、兄たちとの再会を信じて希望を捨てず、彼らを元の姿に戻す方法を求め続ける。