1988年のアカデミー賞ノミネート短編アニメーション。 バリトン歌手が美しいピアノの伴奏に合わせて、深情を込めて「Your face is like a song」を歌う。その間、彼の顔はメディアプレーヤーのビジュアルエフェクトのように絶えず変化し、様々な抽象的な形態がまるでピカソの視覚芸術を演じているかのようだ。 スーツにネクタイ姿で、生え際が後退したテノール歌手が、シンプルなピアノ伴奏に合わせて愛する人にバラード「Your face is like a song」を歌う。愛する人の顔について歌ううちに、彼自身の顔は幻想的な変化を遂げていく。最初は震える口が動き回り、歌が続くにつれて、顔はねじれ、回転し、爆発し、液化し、ブロック状になり、増殖し、巻きつき、部分的に、そして一瞬で消え去り、常に穏やかに元の形へと再構成される。歌が終わると、カメラが引いて、男が母なる大地の緑の野原に置かれた椅子に座っている姿が映し出される。彼女にもまた、独自の顔とデザインがあるのかもしれない。