ジャパニメーションの鬼才、初の映画演出作。 　村の人々を苦しめる恐ろしい竜が山にいるという噂を確かめに、一人の少年が竜に会いに行く。竜は少年の美しい心に感動して涙を流し、村の子供のために尽くそうとする。優しい心を育くもうとするアニメーション。