大正の幕開けは、化け狸の終わりを告げた。人間に化けることができる彼らは、かつては人を騙すことを楽しんでいたが、技術の進歩によりその試みは無意味になってしまった。しかし、若い狸娘の豆田はこの伝統を諦めておらず、父の跡を継ぐ決意で人を騙そうと大阪へとやって来る。 村の者たちが予想した通り、豆田は誰一人として騙すことができず、怒った群衆に追い詰められてしまう。ある劇場に逃げ込んだ彼女は、そこで出会った大黒亭文狐の落語に心を奪われる。語り手の演技が生み出す鮮やかな情景に魅了された豆田は、この話芸に憧れ、文狐の弟子になることを決意する！ 当初は弟子を取ることに乗り気でなかった文狐だが、豆田のひたむきな姿を見て、落語を教え始める。太鼓の稽古に、劇場の仕事、そして演目の暗記と、豆田は人を騙せる最後の芸を極めるため、全力を尽くさなければならない。