ハリウッドのスタジオ、有名なアニメーター、レオン・シュレジンガー（Leon Schlesinger）の仕事場で、画家が作画ボードにかわいいポーキー・ピッグ（声：メル・ブランク Mel Blanc）を描いている。ちょうどその時、ランチタイムとなり、画家と同僚たちは風のように駆け出していった。その瞬間、壁にかかっていたダフィー・ダック（声：メル・ブランク Mel Blanc）がポーキー・ピッグに話しかけ始める。ダフィーはポーキーが自分のポジションを奪ったことを快く思っておらず、巧みな言葉でポーキーを唆し、シュレジンガー社長との契約を解除させようとする。全く主体性のないポーキーはその誘惑に乗せられ、社長室のドアをノックした。社長はあっさりと契約書を破り捨て、自由の身となったポーキーは車を走らせ、大きな映画スタジオへと向かい、スターになる夢を追いかける。 　　夢はいつも美しいが、現実は永遠に残酷で……