三年間、六千里の旅を終え、天下一の放蕩児・徐鳳年は北涼へと帰還する。父・徐驍と対峙し、彼は北涼の剣が最終的に己のものとなることを悟る。この時、側近の老黄は忠誠の証として命を捧げ、恭しく世子を武林へと招き入れる。徐鳳年はもはや力を隠さず、大胆に剣を抜き、朝廷と武林の二重の脅威に立ち向かい、自らの大計を実現させるとともに、母・呉素の死の真相を徐々に明らかにしていく。