「KI・ME・RA」 オサムとジェイは、仕事で旅回り中のシリアルセールスマン。道中、バリケードに行き当たり、何事かと車を降りて調査するうちに、政府の極秘プロジェクトに巻き込まれる。軍が対応に当たっていた政府研究物資輸送車の事故現場を、二体の悪魔のような謎の男たちが恐怖に陥れていたのだ。その車の残骸の中、オサムは冷凍室に閉じ込められた、金と深紅の瞳を持つ美しい両性具有（ヘルマフロダイト）を発見する。オサムはガラス越しに彼らと口づけを交わすが、その直後、現場から逃げざるを得なくなる。 オサムとジェイは、政府研究所のトップ研究者であるジェイの父親を問い詰める。父親は、二人が目撃したものは極秘事項であり、自分のコネがなければとっくに収監されていただろうと明かす。ジェイが全てを忘れようとする中、オサムは簡単には諦められなかった。セキュリティバッジを盗み出したオサムは、自分が口づけを交わした存在が収容されている場所を突き止め、その名が「キメラ」であることを知る。美しいキメラと駆け落ちしたいと願うオサムだが、キメラがなぜ囚われの身なのか、彼らとの関係が人類の未来に何をもたらすのかは、まだ知る由もなかった。 [Written by MAL Rewrite]