ある日、トムは暖炉の前で眠りについていた。ジェリーはこっそり穴から出てきて、この宿敵が寝ている間に何か食べ物を探そうとした。しかし、トムはまったく熟睡しておらず、そっと目を開けてジェリーの一挙一動を監視し、いつでも飛びかかれるように準備していた。案の定、ジェリーは罠にかかり、狡猾な老猫の追跡を受けることになった。しかし、混乱の中でトムは誤って階段からピアノを引きずり落としてしまい、激しく壁にぶつかって意識を失った。その瞬間、荘厳で喜ばしい光が空中に現れ、同時に金色のエレベーターも出現した。トムの魂はぼんやりとエレベーターに乗り、天国駅へと向かった。ここには様々な事故で死んだ猫たちが集まっており、彼らは皆、天国行きの列車に乗ることを許されていた。 　　いつもジェリーをいじめていたトムは、1時間以内にジェリーの許しを得なければ、恐ろしい地獄に落ちることになる……