またもや平穏な一日、トムとジェリーの間に新たな大戦が勃発した。トムは体格の優位性を持っているものの、結局はジェリーの機敏さには敵わず、さんざんからかわれる羽目に。トムの追跡を逃れる過程で、ジェリーは偶然にも透明インクの瓶に隠れ、出てきた後には下半身が完全に消えていることに気づく。短い驚きの後、彼はすぐに透明化の原因を理解し、全身に透明インクを塗りたくる。 　　一方、トムはまだジェリーの巣穴の前をうろつき、様々な罠を仕掛けて小さなネズミがかかるのを待っていたが、透明化したジェリーがこっそりと背後に近づいていることには気づいていない。その後、不運なトムはこの空気のような宿敵と次々と対決せざるを得なくなる。未曽有の戦争が即座に展開され、様々な面白い笑い話も続々と繰り広げられる……