晴れ渡るある日、激しい戦いが再び勃発した。トムは小さなネズミのジェリーを追いかけ、ジェリーは慌てて犬の保護施設に逃げ込んだ。トムも後を追って入ったが、群がる犬たちに囲まれ、危うく命を落としそうになった。恐怖に震えながら保護施設の外の大木の陰に隠れるトム。一方、ジェリーはのんびりと大犬スパイクの首の上で休んでいた。時折手を振って挑発してくるジェリーを見て、トムは怒りを抑えきれなかった。突然、彼は近くの店の前に黄色い犬の彫像があるのを見つけた。すると、ある巧妙な計画が頭に浮かんだ。トムは偽物の犬の頭部を外し、自分にかぶって保護施設に潜入し、ジェリーを捕まえようとした。しかし、彼の策略はジェリーに見破られ、犬の保護施設内で楽しい追いかけっこが繰り広げられることに…… 　　ストーリーにある程度の連続性があるため、本作は『ボディガード（The Bodyguard）』の続編と見なされることが多い。