陽の光が降り注ぐある日、トム（ウィリアム・ハンナ 声）は、愛情たっぷりのラブレターと心を込めて用意した贈り物を手に、恋人である子猫のトゥース（サラ・バーナー 声）のアパートへ向かう。彼は入念に身だしなみを整え、優雅で礼儀正しい紳士を装った。トゥースがドアを開けると、トムは歌い踊り、これでもかと媚びを売るが、結局は醜態をさらし、トゥースから冷たく侮辱されてしまう。ドアの外に追い出されたトムは、偶然ラジオから流れる「ズートスーツ」についてのドラマを耳にする。どうやらこの服さえあれば、どんな女性も魅了できるらしい。 この話を聞いたトムは、恋の妙薬を見つけたかのように躍り上がる。彼はハサミを取り出し、庭にあったオレンジと青のストライプのベビーベッドを、極端にデフォルメされたズートスーツに改造した。この変身は見事にトゥースの心を捉え……