平凡な一日、不運な小さなネズミのジェリーはまたしても狡猾でいたずら好きなトムに弄ばれ、この宿敵に翻弄され、必死に逃げ回るばかり。一方のトムはというと、その様子を楽しんでいるようで、何も悪いこととは思っていない。ついにジェリーは右往左往しながら穴に逃げ込み、トムは穴の入り口にしゃがみ込み、興味深そうに待ち構えた。しかし老猫の予想に反し、ジェリーは穴に隠れて出てこようとせず、代わりに壁の反対側から顔を出し、ネズミ捕りを手に取り、トムのしっぽをその上に置いた。これで老猫もいじめられる苦しみを味わうことになった。怒ったトムは追いかけたが、うっかり家の入口で眠っているブルドッグのスパイクにぶつかってしまった。 狂暴なスパイクは、せっかくの良い夢を邪魔した二人のいたずらっ子を絶対に許さない。鋭い牙をむき出して二人を追いかけ、トムとジェリーのこの宿敵同士に共同戦線を結成させることになった……