静かな夜、暗い部屋の中で明るい光がちらついている。実は小さなネズミのジェリーがチーズを盗んでいたのだが、いくら警戒していても、いたずら好きの老猫トムにこっそり尾行されていた。トムは急いで捕まえようとはせず、ジェリーのチーズに次々と重りを置いて、彼をからかっていた。しかし、トムもまた自らの監視下で盗みを働く輩であり、彼とジェリーの新たな戦いがここに始まる…… 　　本作は「トムとジェリー（Tom & Jerry）」シリーズの第二作目であり、初作の『Puss Gets the Boot』はアカデミー賞にノミネートされたものの反響は今ひとつで、二人のクリエイターであるウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラはメトロ・ゴールドウィン・メイヤーの支持を得られず、次の猫とネズミのアニメ制作に着手できなかった。テキサス州ダラスの一部の映画館からの強い要望を受けて、ようやくメトロ・ゴールドウィン・メイヤーはクリエイターにゴーサインを出した。そしてこの作品から、トム（Tom）とジェリー（Jerry）が正式に二大主人公の名前となったのである。