強制的に被らされるベールの下に、三人のイラン女性の暗い運命がある。一人は、麻薬中毒の夫が刑務所に入り、言葉を話せない幼い子供を一人で世話しなければならず、離婚と再婚の許可が下りないため、売春で生計を立てるしかない。一人は妊娠後、やっとのことで仕事を見つけたが、夫が就業同意書にサインを拒否する。もう一人は、若いミュージシャンと情熱的に関係を持ってしまい、処女を失ったことで大きな問題に巻き込まれる。禁忌に満ちた父権国家では、至る所に性差別、偽善、権力の乱用と職務怠慢が蔓延っている。一通の悪戯電話が、女性たちが直面する巨大な圧力をさらに浮き彫りにする。このような物語は、アニメーションでしか表現できず、グリーンバックで実写撮影を行い、ロトスコープ技術を用いて、生き生きとしながらも強烈な告発を帯びたテヘランの風俗画を創り出した。カンヌ国際映画祭批評家週間およびアヌシー国際アニメーション映画祭に選出。