この短編は、巨大な木こりのポール・バニヤンと彼の大きな青い雄牛ベイブの伝説を描いています。岸辺で赤ん坊として発見されたバニヤン、小さな町での少年時代、西部への伐採の旅、そして蒸気動力のノコギリを持つ小さな男ジョー・マファウとの対決が描かれています。環境保護主義者は眉をひそめるかもしれませんが、これはシリーズの中でも特に物語性に優れた作品の一つです。