夜更けの静寂の中、おむつをした子ネズミのニブルスは、ぼろぼろの剣を振り回しながら中世のパリに現れた。彼はフランシス・ネズミの息子で、父の頼みを受けて優れた剣士ジェリーのもとへ剣術を学びに来たのだ。幼すぎるのか、素質が足りないのか、ニブルスがむやみに剣を振り回すうちに、ジェリーの部屋はめちゃくちゃになってしまった。しかし、旧友の頼み事とあれば、ジェリーは一万個ほど不満があってもこの弟子を受け入れなければならず、さらに小さな子を連れて外出することになり、その間にはもちろん多くの笑い話が起こり、剣士の老猫の餌食になりかける危険もあった。 　　我慢の限界に達したジェリーは旧友に手紙を書き、すぐにニブルスを追い出した。落ち込んだニブルスは一人で去っていったが、その途中でトムとジェリーが極めて実力差のある大戦を繰り広げているのを目撃する。初生の犢は虎を恐れず、小さな子は決然と突進していった…