大都会の暗がりで、激しい格闘が繰り広げられていた。数匹の野良猫が容赦ない打撃を受け、完全に抵抗する力を失っていた。そして、その暴力を振るっていたのは、小柄ながらも驚異的な怪力を持つ小さなネズミ――マッスルだった。老猫を片付けた後、マッスルはドア前の郵便物を確認し、遠方に住む従弟のジェリーからの手紙を見つけた。手紙には、ジェリーがトムに虐げられ、踏みにじられている経緯が切々と綴られており、心から従兄の助けを求めていた。親族の危機、当然のことながら力を貸さずにはいられない。マッスルはすぐに荷物をまとめて旅立った。道中、すべての猫はその名を聞いて震え上がり、早々に身を隠した。 　　一方、ジェリーはトムに穴の中へ追い詰められ、弄ばれていた。従兄の出現は、彼に生きる希望を与えた。もちろん、トムはマッスルなど眼中になかったが、すぐにこのジェリーと瓜二つの小さな奴が、とてつもない戦闘力を持っていることに気づくのだった……