静かで快適な郊外の住宅街、一軒の大きな家の玄関先。ネズミ兄弟のヒュービー（メル・ブランク Mel Blanc 声）とボーディ（メル・ブランク Mel Blanc 声）は、この家の窓辺に立っていた。家の状況は彼らにとって非常に満足のいくものだったが、唯一の欠点、いや致命的な問題は、この家に一匹の大きな黄色い猫が住んでいて、しかもネズミ捕りの受賞歴を持つスター猫だということだった。その時、まだ何も知らない猫はマットの上でぐっすり眠っている。大きな猫を追い払うため、二匹の小さなネズミはあの手この手を繰り出す。例えば犬に噛ませたり、大砲で爆破したり。猫はすっかり困惑し、自分の神経がおかしくなったのではないかと疑うほどで、とても安らかに眠ることなどできなかった。 　　ヒュービーとボーディの悪巧みはますますエスカレートし、不幸な猫はこうして彼らに翻弄され、ほとんど正気を失いそうになる……