晴れ渡ったある日、騒がしいブルートが野原で一匹の可哀想な白猫を追いかけ回していた。猫は慌てふためき、逃げ場を失って木に登ったり、泥だらけの穴に落ちたりするが、ブルートは執拗に追い続ける。彼らはミッキーマウスの部屋をめちゃくちゃにし、ミッキーは怒って白猫を抱き上げ、大声でブルートを叱りつけ、審判の日には必ず罰を受けるだろうと言う。飼い主に叱責されたブルートはひどく落ち込み、暖炉の前でうつらうつらと眠りにつく。 　　ちょうどその時、一匹の狡猾な縞猫がドアを押し開けて入ってくる。その猫はブルートをあの手この手でからかい、弱い者いじめのこの小さな犬を怒らせようとする。夢と現実の区別がつかなくなったブルートは狂ったように吠えながら追いかけるが、地獄のような場所に転落してしまう。そこで彼は足枷をはめられ、被告席に立たされて裁判を受けることになる。かつて彼にいじめられたすべての猫たちが立ち上がり、彼の罪を糾弾し、ブルートは恐ろしい判決に直面する……