あるヨーロッパの町を深い霧が包み、遠くからスコットランドのバグパイプの旋律が聞こえてくる。朝が訪れ霧が晴れると、街は喧騒に包まれた。大通りでも路地裏でも、様々な人々が忙しそうに行き交うが、彼らは全員、首から上がない。彼らは何事もないように歩き、時折他の人にぶつかる。バスや車は方向もわからず、街灯に衝突したり、通行人を轢いたりする。銀行強盗も頭のない蝿のように逃げ出し、お金の入った袋をうっかり落とすと、強盗は機関銃を取り出して乱射し始める。この混乱した群衆の中で、憂いを帯びた表情のダニーだけが唯一頭を持つ人間だった。彼は目標を見失った人々を見つめ、心に何を思うのだろうか。ある日、彼は一人の女性と偶然出会う。この出会いは、彼に少しばかりの希望を見出させたようだった。 　　二人は次第に近づき、頻繁にデートを重ねるようになる。そしてある日……