主人公は5歳の少女エミーで、ぽっちゃりしたモンスターの友達グルと共に、魔法の森にある大きな木の家に住んでいます。魔法の森には様々な動物や植物が暮らしており、それぞれが熱中したり得意としたりすることがあります。友達が困っている時、エミーは積極的に頭を働かせ、豊かな想像力を使って前向きに問題解決策を探します。ある日、エミー、グル、小麦、チリンチリンがかくれんぼをして遊んでいると、グルが誤って坂を転がり落ち、穴に落ちてしまい、どうしても這い上がれません。エミーはツタでグルを引き上げようとしますが、失敗します。するとエミーはひらめき、巨大な泡を吹き出し、その大泡がグルを救い出しました。エミーとグルは魔法の森で冒険するのも好きで、新しい友達を作ります。見知らぬ生き物に対しても、第一印象で決めつけず、外見の下に隠された本質をまず見つけ出そうとします。ある朝、エミー、グル、小麦は庭の小さなユリが病気になっていることに気づきます。小さなユリを治すために、みんなで魔法の水を求めてブルークリスタル湖へ向かいます。すると、大きなモンスターのタタが現れます。エミーはタタが見た目は怖いけれど、心は優しいと気づきます。タタはブルークリスタル湖の水に魔法をかけ、小さなユリを治し、さらにみんなと良い友達になりました。また、この神秘と幻想に満ちた魔法の森では、いつも予想外のことが起こります。ある日、小麦が天気予報の魔法を練習していると、魔法の泡の中にイチゴやベリーが現れました！空からどうしてイチゴやベリーが降ってくるのでしょう？空には大きなクジラが現れ、雲クジラがキャンディー山やキノコ畑などの神秘的な場所を通り過ぎると、果実を魔法の森に運んでくるのでした。魔法の森は本当に不思議な場所です！魔法の森での冒険を通して、エミーは成長し、友情こそが最高の魔法だと次第に気づいていきます。