山海世界には、珍しい獣や異獣が数え切れず、風習の異なる小さな国々が星のように散らばっている。天羿と小禹は幼い頃から師匠の帝江に従い、雲の中の山で暮らしてきた。彼らは賑やかな俗世からは遠く離れていたが、それなりに楽しみを見出していた。ある日、長年行方不明だった補天霊石が再び世に現れ、天帝と悪獣窮奇王を震撼させた。山海世界は再び霊石を巡る争いによって大災厄に陥ろうとしていた。天羿は蒼生を救うため自ら志願し、山を下りて窮奇王が霊石を手に入れるのを阻止しようとする。道中、彼は神仙のおじさん、大男、桃子と出会い、かつてない不思議な冒険を経験し、最終的に正義の信念を貫き、窮奇王を打ち倒し、山海世界の平和を取り戻した。